Johkun raporttityökalulla voit luoda raportteja myös ajastetusti haluamanasi aikana. Ajastus ja sähköpostilähetys mahdollistaa vaikkapa myyntiraporttien lähettämisen kirjanpitäjälle määrätyin väliajoin automaattisesti.
Raportin ajastaminen
- Valitse raporttityyppi, jonka haluat luoda ajastetusti
- Raportin tarkasteluväli-tieto ei vaihdu ajastetuilla raporteilla raportin otsikkoon, joten Otsikko-kohtaan kannattaa asettaa geneerinen otsikko tyyliin “Yritys Oy myyntiraportti”, “Tuote XY kuukausittainen varausraportti” tms.
- Valitse Aja-raportti-kohdasta vaihtoehto Ajastetusti, jolloin saat esille aikavalitsimet
- Valitse aikavalitsimesta aikamääreet, joiden mukaan raportti generoidaan:
- Päivämäärä tai viikonpäivä(t)
- Kuukausi
- Kellonaika: valitse kellonaika ja klikkaa Lisää aika, jolloin kellonaika tulee “painikkeena” esille
- Raporttia ei generoidu mikäli siltä puuttu esim. kellonaikavalinta
- Valitse Hae aikavälillä -kohtaan ajastetusti generoitavan raportin tarkasteluväli
- Esimerkiksi jos haluat ajastetusti myyntiraportin edellisen kuun myynneistä, käytä Viime kuun alku - Viime kuun loppu -valintoja
- Tarkka päivämäärä -valinnoilla ajastetun raportin tarkasteluväli on aina sama, joten ne harvemmin soveltuvat ajastetetusti generoitaviin raportteihin
- Valitse raportin formaatti
- Valitse raportin kohde
- Jos haluat raportin lähtevän suoraan sähköpostiin, valitse Sähköposti, ja aseta vastaanottajan sähköpostiosoite. Raportti lähtee tällöin vastaanottajalle heti generoiduttuaan. Raportti on mahdollista lähettää usealle vastaanottajalle
- Klikkaa Luo
Ajastusten tarkistus ja muokkaus
Ajastetut raportit tallentuvat raporttityökalun Ajastetut raportit-välilehdelle.
Voit siellä klikata ajastetun raportin ja
- Tarkistaa nykyiset asetukset
- Muuttaa raportin asetuksia
- Poistaa ajastuksen klikkaamalla Poista ja sen jälkeen Vahvista
